作為獨立理財顧問,我們樂意配合客戶各種財務需求。為了可以更靈活及有效地為客戶實現投資策略,我們不斷發展多元而全面的理財服務,主要有以下四大範疇:

 

財務策劃方案

l   評估風險,設計合適的理財方案

l   保障財富穩定發展,增值資產

l   協助客戶未雨綢繆,制定退休、子女教育與升學等理財方案


保險

l   多個著名保險品牌的專業仲介人,產品選擇充足

l   理財分析全面,以中立態度制定保險組合

l   提供專業商務保障建議

 

環球資產配置

l   提供國際首屈一指的金融機構的理財、離岸與信託方案,協助客戶傳承財富,分散風險

 

投資移民及海外升學

l   辦理不同國家地區之移民申請

l   一站式服務,全程跟進整個申請程式及其他手續

l   教育顧問團隊為學生及家長客觀分析