太陽國際財富管理團隊

 

獨立理財顧問的角色

l   將客戶利益放在首位,為客戶提供獨立及專業的建議,助客戶捕捉每個財富增值的機遇

l   作為客戶及產品供應商之溝通橋樑

l   對產品及產品供應商保持中立的態度,客觀地評估各項投資產品,為客戶策劃最合適的個人理財方案

l   定期檢討客戶的投資組合表現,按客戶於人生不同階段的財務需要,適時作出調整,成為客戶的終生理財夥伴


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理財策劃諮詢過程

1.    訂立長遠人生目標 瞭解理財現況及需求

2.    為客戶進行財務分析和風險評估後,甄選合適的理財產品及供應商

3.    提供理財產品

4.    提供理財策劃方案、定期檢討投資策略和組合表現,建立終生理財夥伴關係

5.    簽訂投資協議 直接存入供款或提取戶口資金

6.    提供定期戶口狀況 根據條款規定,退回投資款項予客戶